Clientes da Loja (CRM)
Última atualização: 19/06/2026, 15:59
A tela de Clientes da Loja é a sua agenda de clientes finais: onde você guarda quem é a pessoa, como falar com ela e o que já foi orçado ou contratado. De cada cliente nascem os orçamentos e contratos, e é por aqui que você acompanha em que pé está o relacionamento comercial.
Onde fica: menu Loja, opção Clientes.
O funil e os quatro status do cliente
Todo cliente tem um status que diz em que fase do negócio ele está:
Lead: contato novo, ainda não orçou nada.
Orçando: já tem orçamento aberto, em negociação.
Ativo: fechou negócio, tem contrato.
Inativo: não está em negociação no momento.
Esses status organizam a lista em abas (Todos, Leads, Orçando, Ativos, Inativos), com o número de clientes de cada situação ao lado do nome da aba. Assim você bate o olho e sabe quantos leads precisam de um retorno.
Como cadastrar um cliente
Clique em Novo Cliente. Para criar, o único campo obrigatório é o Nome. Os outros (Telefone, E-mail, Origem, Tipo) são opcionais nesse primeiro momento, justamente para você não perder o contato tendo que preencher tudo de uma vez.
Depois de criado, abra o cliente para completar o cadastro com calma. No detalhe você preenche:
CPF ou CNPJ: o sistema valida o número e detecta sozinho se é pessoa física ou jurídica pelo tamanho (11 dígitos é CPF, 14 é CNPJ).
RG: opcional.
Data de Nascimento: o sistema mostra essa data sem deslocar o dia por causa do fuso horário.
Origem: de onde veio o cliente (Indicação, Instagram, Site, WhatsApp, Outro).
Tipo: Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
Endereço completo: digite o CEP e o sistema preenche rua, bairro, cidade e estado automaticamente. O número da casa você digita à mão.
Próximo Contato: uma data de lembrete para o seu follow-up, para não esquecer de retornar para aquele cliente.
Dica: o campo Próximo Contato é a sua melhor ferramenta de venda. Marque a data do retorno combinado e ele vira um lembrete. Cliente que recebe retorno na hora certa fecha mais.
Achar, conversar e ver o histórico
A busca encontra o cliente pelo nome ou pelos dígitos do telefone, então não precisa lembrar do nome inteiro. Na linha de cada cliente há um botão verde de WhatsApp que abre a conversa direto no aplicativo, sem você copiar o número.
Ao abrir o cliente, o detalhe tem três abas: Informações (o cadastro), Orçamentos (os orçamentos em aberto dele) e Contratos. No topo aparece o resumo do total orçado e do total contratado. Daqui mesmo dá para criar um orçamento novo já vinculado a esse cliente.
Atenção: "Cliente" aparece em dois lugares do sistema e eles não são a mesma coisa. O cliente do módulo Loja é o cliente final (a pessoa que vai morar com o móvel). O cliente do módulo Fábrica é a loja parceira que contrata o serviço de corte. Os dois ficam no mesmo banco de dados, mas são editados em telas separadas e não dá para converter um no outro pela tela.
Se algo der errado
"CPF inválido" ou "CNPJ inválido" em vermelho abaixo do campo: algum dígito está errado ou faltando, ou a máscara foi digitada errada. Corrija o número. Se for empresa com 14 dígitos, confira se o tipo detectou Pessoa Jurídica sozinho. O salvar só funciona depois da correção.
"E-mail inválido" em vermelho: faltou o
@ou o domínio. Corrija o e-mail ou deixe o campo em branco, já que ele é opcional.O CEP não preencheu o endereço: os campos ficam como estavam, sem mensagem de erro. Pode ser CEP digitado errado, CEP novo que o serviço de busca ainda não tem, ou falta de internet. Preencha o endereço à mão.
O cliente não aparece na lista: quase sempre é uma aba de status filtrando (por exemplo, você está na aba "Leads" mas o cliente é "Ativo"), ou a busca com um texto que não bate com o nome nem com o telefone. Vá para a aba "Todos", limpe a busca e confira a grafia.
Excluir cliente: o sistema pede confirmação antes de apagar. Se o cliente tem orçamentos ou contratos ativos, o ideal é encerrar ou arquivar esses registros antes, porque a exclusão desfaz o vínculo deles.