Vendas B2B e liberação financeira

Última atualização: 19/06/2026, 16:12

A tela de Vendas é o jeito da fábrica de corte registrar um serviço prestado para uma loja parceira: o valor combinado, as condições de pagamento, as parcelas, o prazo e os arquivos do projeto. É diferente do orçamento da Loja (que é para o cliente final). E, com a liberação financeira ligada, a venda pode exigir a aprovação de quem cuida do dinheiro antes de virar trabalho na fábrica.

Onde fica: menu Fábrica, em Comercial > Vendas.

A regra central: se tem valor, é venda

Esta é a ideia que organiza tudo aqui. Uma ordem de produção sem valor é assistência técnica ou garantia, e nunca passa pelo financeiro. Uma ordem com valor sempre nasce de uma venda. Por isso, quando você coloca valor em qualquer lugar, o sistema entende que aquilo é uma venda.

Os dois fluxos: gate ligado e gate desligado

O comportamento da venda depende de um interruptor de conta chamado liberação financeira (que o administrador liga ou desliga em Configurações > Liberação Financeira, veja Configuração da liberação financeira):

Gate desligado (o padrão): cadastrar a venda já gera a ordem de produção na hora. A aprovação é automática e fica registrada em nome de quem cadastrou.
Gate ligado: a venda nasce como "Aguardando aprovação". Quem tem a permissão de financeiro aprova (podendo deixar uma nota) e só então a ordem de produção é gerada automaticamente.

Para quem tem a permissão de financeiro, o menu Vendas mostra um contador de quantas vendas estão aguardando aprovação, para ela saber que há algo na fila sem precisar abrir a tela.

Criar uma venda

Clique em Nova venda. Os campos são:

Cliente (contratante): a loja parceira B2B cadastrada (obrigatório).
Descrição do serviço: texto livre, que vira o nome sugerido da ordem de produção.
Destinatário final: o cliente do seu cliente (opcional, aparece na ordem).
Valor total (R$): o valor fechado (obrigatório).
Condições de pagamento: texto livre.
Prazo: dias (corridos ou úteis) ou data direta; o prazo é obrigatório. Ao escolher o cliente, o prazo padrão dele preenche os dias e a data sozinho.
Parcelas: vencimento e valor de cada uma. O sistema não obriga a soma das parcelas a bater com o total, mas é boa prática conferir.
Observações: texto livre.

Os status da venda

A venda passa por: Aguardando aprovação, Aprovada, Recusada, OP gerada (com link para a ordem na lista) e Cancelada. A lista pode ser filtrada (Todas, Aguardando, Aprovadas, Recusadas, OP gerada) e a busca encontra por código, cliente, destinatário ou descrição.

Na lista, a coluna de pagamento mostra a porcentagem recebida e o próximo vencimento (ou a data de quitação), e a coluna de entrega mostra a data e os dias restantes (em vermelho se atrasada, em âmbar se faltam três dias ou menos).

Aprovar, recusar, cancelar e excluir

Aprovar: disponível para quem tem a permissão de financeiro; pode deixar uma nota; gera a ordem de produção automaticamente.
Recusar: disponível para quem tem a permissão de financeiro; exige um motivo. A venda recusada volta sozinha para "Aguardando aprovação" quando for editada e salva (não há botão de reenviar). O financeiro também pode aprovar uma recusada direto, se mudar de ideia.
Cancelar: disponível para quem tem a permissão de vendas, só quando a venda está em rascunho, aguardando aprovação ou aprovada.
Excluir: só em rascunho, recusada ou cancelada. Excluir apaga todos os documentos e arquivos do projeto no armazenamento, e isso não tem volta.

Editar e a auto-revogação

O botão Editar está sempre visível (exceto em venda cancelada). Mas mudar valor, condições ou parcelas tem consequência:

Se quem edita não tem permissão de financeiro e mexe nesses valores em uma venda já aprovada, a aprovação cai automaticamente e a venda volta para "Aguardando aprovação". É a auto-revogação: aparece o aviso "Valores mudaram: a venda voltou para aprovação do financeiro".
Se o próprio financeiro edita, a aprovação não cai.
Em uma venda já convertida (ordem gerada), mudar valores exige a permissão de financeiro e atualiza a ordem automaticamente.

Parcelas, pagamentos e comprovantes

As parcelas, os pagamentos e os comprovantes são exclusivos da venda; a ordem de produção não tem nada disso. No detalhe da venda há um card de Pagamentos com a tabela de parcelas, o registro de pagamento e a edição do cronograma:

Registrar pagamento (por parcela): um modal com data, valor recebido, forma de pagamento e o anexo do comprovante. Só o financeiro pode marcar como pago e anexar o comprovante (vinculado àquela parcela).
Desfazer pagamento: disponível no modal da parcela já paga.
Editar parcelas: o financeiro edita em qualquer status ativo; quem tem a permissão de vendas edita enquanto a venda está editável.

Os arquivos da venda

No detalhe da venda há um upload único para tudo: projetos, renders, nota fiscal e outros documentos. O modal pede o tipo de cada arquivo (sugerido pela extensão) e uma descrição, e avisa se o nome está duplicado, com a opção de substituir. Os arquivos de projeto são ingeridos na ordem de produção em segundo plano (a fila processa por trás), então a ordem mostra um banner "Importando arquivos da venda..." enquanto isso roda. Os renders viram a galeria de referência da ordem.

Cada arquivo de projeto tem um status de ingestão: aproveitado, aproveitado com avisos (em âmbar, quando só parte foi usada) ou "Falhou" (com o motivo). Quando algo falha, aparece o botão Reprocessar importação, tanto na venda quanto no banner da ordem.

Você não precisa começar sempre pela tela de Vendas. Ao criar uma Nova OP e escolher a opção "Sem venda", se você preencher o campo Valor cobrado, o sistema cria uma venda automaticamente e vincula a ordem a ela. É a venda expressa, e ela exige a permissão de vendas.

O caso residual: "Confirmar OP"

Pode acontecer de uma ordem perder a liberação porque alguém da produção mudou um valor (a tal auto-revogação). Quando isso ocorre, a ordem mostra um selo âmbar "Aguardando financeiro" no cabeçalho, mas não tem botão de liberar na própria ordem. O financeiro abre a venda pelo link "Venda VD-XXXX" no cabeçalho da ordem e clica em Confirmar OP. O financeiro nunca tem botões de liberação dentro da ordem em si; tudo o que ele faz, faz na venda.

Se algo der errado

O botão "Autorizar Produção" da ordem está travado com "Aguardando liberação financeira": a ordem veio de uma venda, o gate está ligado e ela ainda não foi liberada (ou a liberação foi revogada). Há três saídas: o financeiro abre a venda pelo link no cabeçalho da ordem e clica Confirmar OP (no caso de liberação revogada); ou o financeiro abre a venda em Fábrica > Vendas e clica Aprovar (se ainda estava aguardando); ou o administrador desliga o gate em Configurações > Liberação Financeira.
Não aparece o botão "Aprovar" na venda: o usuário não tem a permissão de financeiro, ou a venda está em um status que não permite aprovar (já convertida, cancelada). Peça ao administrador a permissão de liberação financeira em Configurações > Usuários.
Não consigo marcar a parcela como paga: registrar pagamento é ato do financeiro; sem essa permissão, não dá. Quem tem a permissão de liberação financeira faz o registro.
A venda foi editada e a aprovação caiu: alguém sem permissão de financeiro mudou valor, condições ou parcelas de uma venda aprovada, então ela voltou para "Aguardando aprovação" (apareceu o aviso "Valores mudaram: a venda voltou para aprovação do financeiro"). O financeiro re-aprova com os novos valores. Se quem editou foi o próprio financeiro, a aprovação não cai.
Venda recusada, como reenviar: edite a venda corrigindo o que foi pedido e salve; ela volta sozinha para "Aguardando aprovação". Não há botão de reenviar. O financeiro também pode aprovar uma recusada direto.
O banner "Importando arquivos da venda..." não some na ordem: a ingestão está em andamento (pode levar alguns minutos para arquivos grandes) ou falhou. Aguarde; se aparecer o banner vermelho Reprocessar importação, clique nele; se persistir, abra o card Arquivos na venda para ver o status de cada arquivo e o motivo.
Um arquivo do projeto aparece como "Falhou": o formato não é suportado, o ZIP não tinha nada aproveitável, o arquivo está corrompido, ou a ordem foi excluída durante a ingestão. Veja o motivo exibido, exclua o arquivo problemático, envie o correto e clique Reprocessar importação.
"Cadê o botão de enviar para aprovação?": não existe. A venda já nasce na fila do financeiro; não há etapa de envio manual. Se ela foi recusada, edite e salve, que ela volta para a fila.
Tentei colocar valor na "Nova OP" sem permissão de vendas: o campo Valor cobrado fica desabilitado com a dica de que preencher o valor cria uma venda. Peça a permissão de vendas ao administrador, ou crie a venda primeiro em Fábrica > Vendas e depois vincule na Nova OP.
Erro ao excluir a venda: vendas convertidas, aprovadas ou aguardando aprovação não podem ser excluídas (só rascunho, recusada ou cancelada). Cancele a venda primeiro; se ela está convertida, exclua a ordem vinculada antes (a venda volta para "Aprovada") e então cancele e exclua.
A ordem da venda foi excluída e a venda continua como "OP gerada": na verdade o sistema reverte a venda para "Aprovada" quando a ordem é excluída ou cancelada. Com a venda "Aprovada", aparece o botão de mandar para produção como recuperação, e o financeiro pode gerar uma nova ordem por ele.