Orçamentos por ambientes

Última atualização: 19/06/2026, 16:00

O orçamento é a proposta comercial montada do jeito que a marcenaria pensa: por ambiente. Em vez de um valor solto, você descreve a cozinha, o quarto, a sala, cada um com seu valor, suas cores, suas fotos e até a planta baixa. No fim, esses ambientes somam o total e abrem o caminho para virar contrato e, depois, ordem de produção.

Onde fica: menu Loja, opção Orçamentos.

Criar o orçamento

Clique em Novo Orçamento (na lista geral ou direto do detalhe do cliente). Você informa o Nome do orçamento (obrigatório), o Cliente (pode digitar livremente ou vincular a um cadastro existente) e uma Descrição interna. Pronto, o orçamento existe e agora você o preenche de dentro.

A barra de progresso (as quatro etapas)

No detalhe do orçamento existe uma barra de progresso com quatro etapas em sequência: Orçamento, Fechamento, Contrato e Produção. Cada uma representa uma fase, e o orçamento caminha da esquerda para a direita conforme o negócio avança.

Um detalhe importante: clicar em uma etapa anterior na barra reverte o status. Ou seja, se você já está em "Contrato" e clica em "Fechamento", o orçamento volta para a fase de fechamento. Isso é útil quando você precisa corrigir algo, mas saiba que a navegação na barra não é só visual, ela muda a fase de verdade.

Etapa Orçamento: montando os ambientes

Aqui você adiciona os ambientes. Cada ambiente tem uma Categoria (Cozinha, Quarto, Sala, Banheiro e outras) e os campos:

Título: um nome customizado, como "Home com Espelhos".
Valor (R$): o valor daquele ambiente, editável ali mesmo na linha.
Cores Desejadas: texto livre.
Observações: texto livre.
Arquivos: você anexa imagens, arquivos DXF, PDF e ZIP por ambiente. As imagens viram miniaturas; os outros arquivos viram um ícone. O envio é um arquivo de cada vez.
Planta Baixa: veja o próximo tópico.

Ao abrir o orçamento, o primeiro ambiente já vem expandido e os demais ficam fechados. Clique no cabeçalho de cada um para abrir ou fechar.

A planta baixa do ambiente

Cada ambiente pode ter uma planta baixa, e há duas formas de medir. A primeira é o campo de texto (chamado "Medidas"), onde você simplesmente escreve as medidas. A segunda é o editor gráfico 2D, onde você desenha o ambiente como um polígono, define as paredes e o pé-direito. O editor mostra a área calculada em metros quadrados e o pé-direito em centímetros, e o desenho fica como Rascunho ou Confirmado.

Atenção: as duas formas de medir não convivem. Se você já desenhou uma planta gráfica, o campo de texto deixa de aparecer. E se você editar o texto depois de ter um desenho, o desenho pode ser sobrescrito. Escolha um dos dois caminhos por ambiente.

O briefing de cada ambiente

Cada ambiente tem um briefing (uma lista de perguntas e respostas sobre o que o cliente quer), com salvamento automático: assim que você sai do campo, a resposta é gravada. É onde fica o detalhe fino do projeto daquele cômodo.

Temperatura, interações e desconto

Temperatura do orçamento: um selo colorido na lista que indica o quão "quente" está a venda: Frio, Morno ou Quente. Serve para você priorizar quem está perto de fechar.
Interações: uma coluna à direita na etapa Orçamento onde você registra o histórico de contato (ligações, visitas, e-mails). No computador ela acompanha a rolagem da tela; no celular fica compacta.
Desconto global: um campo clicável no topo do detalhe, em reais, que é subtraído do total. O topo mostra também o subtotal e o total.

Enviar a proposta e prosseguir para o fechamento

Quando o orçamento está montado, o botão de enviar proposta muda o status de rascunho para enviado, sinalizando que a proposta foi entregue ao cliente.

Para fechar o negócio, marque com o checkbox os ambientes que o cliente aprovou (há um "Selecionar todos") e clique em Prosseguir para Fechamento. A partir daqui só os ambientes selecionados entram no total: na etapa Orçamento o total é a soma de todos, mas no Fechamento e no Contrato só os ambientes aprovados somam.

Etapa Fechamento, Contrato e Produção

Fechamento: mostra um checklist do cadastro do cliente (documento, e-mail, endereço), o endereço de entrega, a escolha do modelo de contrato e um campo de desconto final. É a conferência antes de gerar a papelada.
Contrato: é onde o contrato é gerado e assinado. Veja Contratos da Loja para os detalhes.
Produção: mostra o resumo da ordem de produção criada, com link para ela.

Vale saber que orçamentos já fechados (que viraram contrato, foram para produção ou foram concluídos) saem da lista principal de orçamentos. Eles não somem do sistema: continuam acessíveis pelo detalhe do cliente (a aba Orçamentos mostra todos, inclusive os fechados) ou pela tela de Contratos.

Se algo der errado

"Selecione ao menos um ambiente": você clicou em Prosseguir para Fechamento sem marcar nenhum checkbox de ambiente. Marque pelo menos um e tente de novo.
O orçamento sumiu da lista: ele virou contrato, foi para produção ou foi concluído, e por isso saiu da lista de orçamentos ativos. Procure pelo nome do cliente no detalhe do cliente (aba Orçamentos), ou vá em Contratos e procure o contrato gerado.
O botão de excluir não aparece: só dá para excluir orçamento que ainda está em rascunho ou enviado. Se ele já entrou em fechamento, contrato, produção ou concluído, não dá mais. A saída é reverter o status pela barra de progresso (se ainda estiver no Fechamento, clique na etapa Orçamento); se já virou contrato, cancele o contrato primeiro.
O valor total está zerado ou errado: ou os ambientes estão sem valor preenchido, ou você está no Fechamento (onde só contam os ambientes aprovados). Edite cada ambiente e preencha o campo Valor; lembre que na etapa Orçamento somam todos e no fechamento só os selecionados.
A planta baixa sumiu depois de salvar: a planta gráfica e o campo de texto não coexistem; se você mexeu no texto depois de ter o desenho, ele pode ter sido sobrescrito. Redesenhe pelo botão de editar ao lado de "Planta Baixa".
O arquivo do ambiente não aparece depois do envio: o envio é um arquivo de cada vez e pode ter caído a conexão no meio. Tente de novo, confira a internet e dê um tempo para arquivos grandes.